2020全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10解析
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作者:科隆
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發(fā)布時(shí)間: 2021-03-05
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2020年，全球新能源汽車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)影響全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名變陣。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全球新能源汽車銷量約319萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%。
全球新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比雙增長(zhǎng)背后，表明盡管受新冠疫情影響，但全球電氣化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)，帶動(dòng)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。
不過，2020年中國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)變化也對(duì)全球動(dòng)力電池裝機(jī)情況產(chǎn)生了一些影響，主要體現(xiàn)在以下方面：
一是全球裝機(jī)電量增幅高于中國(guó)市場(chǎng)。
2020年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%，同期中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球裝機(jī)電量增幅高于國(guó)內(nèi)主要原因是歐洲新能源汽車銷量超過中國(guó)，帶動(dòng)國(guó)際電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
二是中國(guó)電池企業(yè)全球市場(chǎng)份額第一。
在2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)6席，分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額31.7%；松下全球市場(chǎng)份額20.2%。
三是全球裝機(jī)排名變陣，中航鋰電挺進(jìn)前十。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能。
對(duì)比2019年，寧德時(shí)代再次奪得冠軍實(shí)現(xiàn)四連冠，比亞迪保持第4，遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能位列第8、第9、第10，而中航鋰電裝機(jī)猛增進(jìn)入全球前十，排名第7；LG能源和SKI分別上升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下則下滑至第3。
四是全球裝機(jī)電量TOP10集中度進(jìn)一步上升。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為126.47GWh，占全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量的93%，同比增長(zhǎng)4%。2019年，這一數(shù)字分別為102.4GWh和89%。
整體來(lái)看，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10排名呈現(xiàn)明顯的中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。
其中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額但主要集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)際配套客戶較為缺失急需補(bǔ)缺；韓系電池發(fā)展勢(shì)頭迅猛，虎視眈眈，日系電池則在中韓夾擊下略顯頹勢(shì)。
當(dāng)前，全球電氣化進(jìn)程加速，歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速崛起對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。中日韓以及歐洲本土電池企業(yè)目前都在加快其歐洲電池工廠建設(shè)以搶占國(guó)際市場(chǎng)，歐洲或?qū)⒊蔀橛绊懳磥?lái)全球動(dòng)力裝機(jī)排名變動(dòng)的關(guān)鍵因素。
對(duì)此，高工鋰電重點(diǎn)梳理了2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)排名的整體情況：
寧德時(shí)代：全球裝機(jī)再次奪冠
寧德時(shí)代2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量35.39 GWh，全球市場(chǎng)占比26.0%，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)第1。
寧德時(shí)代裝機(jī)電量增長(zhǎng)主要得益于配套蔚來(lái)、特斯拉、小鵬、宇通、理想、長(zhǎng)城、北汽、威馬、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠。同時(shí)還配套了北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資品牌。
目前，寧德時(shí)代正在加強(qiáng)其國(guó)際主機(jī)廠客戶裝機(jī)配套，加快歐洲電池工廠建設(shè)，后期國(guó)際客戶將成為寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)的重要支柱。
LG能源：晉級(jí)第2
LG能源2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量30.91 GWh，全球市場(chǎng)占比22.7%，替代松下排名第2。
LG能源作為現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時(shí)捷、捷豹等十幾家國(guó)際車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，受歐洲電動(dòng)汽車銷量大增帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)2020年裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)。
值得注意的是，在裝機(jī)電量持續(xù)增長(zhǎng)背后，LG能源也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。一系列因電池安全問題引發(fā)的大規(guī)模電動(dòng)汽車召回事故，或?qū)?duì)LG能源2021年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生諸多負(fù)面影響，甚至有可能影響全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
松下：遭遇兩頭擠壓
松下2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量27.51GWh，全球市場(chǎng)占比20.2%，全球排名下滑至第3。
松下的主要客戶依然是特斯拉，但后者陸續(xù)導(dǎo)入了LG能源和寧德時(shí)代兩家新供應(yīng)商，導(dǎo)致其全球裝機(jī)電量下滑。
在此情況之下，松下也在開拓其它客戶，與豐田達(dá)成合作，但市場(chǎng)開拓節(jié)奏較為緩慢。
比亞迪：與去年排名持平
比亞迪2020年全球裝機(jī)電量9.01 GWh，全球市場(chǎng)占比6.6%，全球排名與去年持平位居第4。
比亞迪主要為其旗下所有車型配套裝機(jī)，但其新能源汽車全年銷量下降17.35%，導(dǎo)致其動(dòng)力電池裝機(jī)同比下降16.49%。
不過，比亞迪電池外供進(jìn)程加速，已經(jīng)為長(zhǎng)安汽車、金康汽車、北京汽車及長(zhǎng)安福特等主機(jī)廠配套。
三星SDI：裝機(jī)同比增長(zhǎng)近1倍
三星SDI2020年全球裝機(jī)電量7.84 GWh，同比增長(zhǎng)95%，全球市場(chǎng)占比5.8%，排名全球第5。
三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特，目前正在擴(kuò)充匈牙利電池工廠產(chǎn)能，目的是為加強(qiáng)對(duì)歐洲客戶的電池交付能力以及提升國(guó)際市場(chǎng)份額。
SKI：裝機(jī)同比增長(zhǎng)184%
SKI2020年全球裝機(jī)電量4.34GWh，同比增長(zhǎng)184%，全球市場(chǎng)占比3.2%，全球排名從第10上升至第6。
SKI當(dāng)前主要為起亞、現(xiàn)代、大眾等主機(jī)廠提供配套裝機(jī)，目前正在加快中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地的電池工廠建設(shè)。
值得注意的是，盡管SKI動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在2020年大幅增長(zhǎng)但仍處于虧損狀態(tài)，面臨較大的資金壓力。同時(shí)在美國(guó)與LG能源進(jìn)行的專利訴訟中被美國(guó)ITC裁定敗訴，ITC禁止SKI未來(lái)10年在美國(guó)銷售電池、模塊、電池包和相關(guān)零部件，或?qū)?duì)其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生致命打擊。
中航鋰電：最大“黑馬”
中航鋰電在2020年異軍突起，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，挺進(jìn)全球裝機(jī)排名前十，位列第7。
中航鋰電全年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量3.82 GWh，同比增長(zhǎng)156%，全球市場(chǎng)占比2.8%。在國(guó)內(nèi)，中航鋰電市場(chǎng)占比6.08%，排名第4。
2018-2020年，中航鋰電在國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名分別為第9、第6和第4，裝機(jī)排名持續(xù)上升，2021年在配套客戶和產(chǎn)能新建產(chǎn)能釋放的基礎(chǔ)上有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
遠(yuǎn)景AESC：蓄勢(shì)待發(fā)
日產(chǎn)旗下動(dòng)力電池企業(yè)AESC被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)之后更名為遠(yuǎn)景AESC，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)3.38 GWh，全球市場(chǎng)占比2.5%，排名第8。
遠(yuǎn)景AESC2020年全球裝機(jī)電量和排名同比出現(xiàn)小幅下滑，當(dāng)前仍主要為日產(chǎn)配套，同時(shí)也在開拓其它客戶并擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。
國(guó)軒高科：乘用車裝機(jī)增長(zhǎng)明顯
國(guó)軒高科2020年全球?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)電量3.24 GWh，全球市場(chǎng)占比2.4%，排名第9；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率5.15%，位居第5。
國(guó)軒高科2020年乘用車裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)21.26%，主要為上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長(zhǎng)安汽車等乘用車企配套。
億緯鋰能：積極開拓國(guó)際客戶
億緯鋰能2020年全球裝機(jī)1.03 GWh，全球市場(chǎng)占比0.8%，排名第10；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率1.63%，排名第6。
億緯鋰能乘用車客戶主要為小鵬汽車和哪吒汽車等，同時(shí)獲得了寶馬、戴姆、現(xiàn)代、捷豹路虎等國(guó)際客戶認(rèn)可，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益提升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全球新能源汽車銷量約319萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%。
全球新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比雙增長(zhǎng)背后，表明盡管受新冠疫情影響，但全球電氣化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)，帶動(dòng)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。
不過，2020年中國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)變化也對(duì)全球動(dòng)力電池裝機(jī)情況產(chǎn)生了一些影響，主要體現(xiàn)在以下方面：
一是全球裝機(jī)電量增幅高于中國(guó)市場(chǎng)。
2020年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%，同期中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球裝機(jī)電量增幅高于國(guó)內(nèi)主要原因是歐洲新能源汽車銷量超過中國(guó)，帶動(dòng)國(guó)際電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
二是中國(guó)電池企業(yè)全球市場(chǎng)份額第一。
在2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)6席，分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額31.7%；松下全球市場(chǎng)份額20.2%。
三是全球裝機(jī)排名變陣，中航鋰電挺進(jìn)前十。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能。
對(duì)比2019年，寧德時(shí)代再次奪得冠軍實(shí)現(xiàn)四連冠，比亞迪保持第4，遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能位列第8、第9、第10，而中航鋰電裝機(jī)猛增進(jìn)入全球前十，排名第7；LG能源和SKI分別上升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下則下滑至第3。
四是全球裝機(jī)電量TOP10集中度進(jìn)一步上升。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為126.47GWh，占全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量的93%，同比增長(zhǎng)4%。2019年，這一數(shù)字分別為102.4GWh和89%。
整體來(lái)看，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10排名呈現(xiàn)明顯的中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。
其中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額但主要集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)際配套客戶較為缺失急需補(bǔ)缺；韓系電池發(fā)展勢(shì)頭迅猛，虎視眈眈，日系電池則在中韓夾擊下略顯頹勢(shì)。
當(dāng)前，全球電氣化進(jìn)程加速，歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速崛起對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。中日韓以及歐洲本土電池企業(yè)目前都在加快其歐洲電池工廠建設(shè)以搶占國(guó)際市場(chǎng)，歐洲或?qū)⒊蔀橛绊懳磥?lái)全球動(dòng)力裝機(jī)排名變動(dòng)的關(guān)鍵因素。
對(duì)此，高工鋰電重點(diǎn)梳理了2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)排名的整體情況：
寧德時(shí)代：全球裝機(jī)再次奪冠
寧德時(shí)代2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量35.39 GWh，全球市場(chǎng)占比26.0%，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)第1。
寧德時(shí)代裝機(jī)電量增長(zhǎng)主要得益于配套蔚來(lái)、特斯拉、小鵬、宇通、理想、長(zhǎng)城、北汽、威馬、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠。同時(shí)還配套了北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資品牌。
目前，寧德時(shí)代正在加強(qiáng)其國(guó)際主機(jī)廠客戶裝機(jī)配套，加快歐洲電池工廠建設(shè)，后期國(guó)際客戶將成為寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)的重要支柱。
LG能源：晉級(jí)第2
LG能源2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量30.91 GWh，全球市場(chǎng)占比22.7%，替代松下排名第2。
LG能源作為現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時(shí)捷、捷豹等十幾家國(guó)際車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，受歐洲電動(dòng)汽車銷量大增帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)2020年裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)。
值得注意的是，在裝機(jī)電量持續(xù)增長(zhǎng)背后，LG能源也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。一系列因電池安全問題引發(fā)的大規(guī)模電動(dòng)汽車召回事故，或?qū)?duì)LG能源2021年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生諸多負(fù)面影響，甚至有可能影響全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
松下：遭遇兩頭擠壓
松下2020年實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量27.51GWh，全球市場(chǎng)占比20.2%，全球排名下滑至第3。
松下的主要客戶依然是特斯拉，但后者陸續(xù)導(dǎo)入了LG能源和寧德時(shí)代兩家新供應(yīng)商，導(dǎo)致其全球裝機(jī)電量下滑。
在此情況之下，松下也在開拓其它客戶，與豐田達(dá)成合作，但市場(chǎng)開拓節(jié)奏較為緩慢。
比亞迪：與去年排名持平
比亞迪2020年全球裝機(jī)電量9.01 GWh，全球市場(chǎng)占比6.6%，全球排名與去年持平位居第4。
比亞迪主要為其旗下所有車型配套裝機(jī)，但其新能源汽車全年銷量下降17.35%，導(dǎo)致其動(dòng)力電池裝機(jī)同比下降16.49%。
不過，比亞迪電池外供進(jìn)程加速，已經(jīng)為長(zhǎng)安汽車、金康汽車、北京汽車及長(zhǎng)安福特等主機(jī)廠配套。
三星SDI：裝機(jī)同比增長(zhǎng)近1倍
三星SDI2020年全球裝機(jī)電量7.84 GWh，同比增長(zhǎng)95%，全球市場(chǎng)占比5.8%，排名全球第5。
三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特，目前正在擴(kuò)充匈牙利電池工廠產(chǎn)能，目的是為加強(qiáng)對(duì)歐洲客戶的電池交付能力以及提升國(guó)際市場(chǎng)份額。
SKI：裝機(jī)同比增長(zhǎng)184%
SKI2020年全球裝機(jī)電量4.34GWh，同比增長(zhǎng)184%，全球市場(chǎng)占比3.2%，全球排名從第10上升至第6。
SKI當(dāng)前主要為起亞、現(xiàn)代、大眾等主機(jī)廠提供配套裝機(jī)，目前正在加快中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地的電池工廠建設(shè)。
值得注意的是，盡管SKI動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在2020年大幅增長(zhǎng)但仍處于虧損狀態(tài)，面臨較大的資金壓力。同時(shí)在美國(guó)與LG能源進(jìn)行的專利訴訟中被美國(guó)ITC裁定敗訴，ITC禁止SKI未來(lái)10年在美國(guó)銷售電池、模塊、電池包和相關(guān)零部件，或?qū)?duì)其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生致命打擊。
中航鋰電：最大“黑馬”
中航鋰電在2020年異軍突起，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，挺進(jìn)全球裝機(jī)排名前十，位列第7。
中航鋰電全年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量3.82 GWh，同比增長(zhǎng)156%，全球市場(chǎng)占比2.8%。在國(guó)內(nèi)，中航鋰電市場(chǎng)占比6.08%，排名第4。
2018-2020年，中航鋰電在國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名分別為第9、第6和第4，裝機(jī)排名持續(xù)上升，2021年在配套客戶和產(chǎn)能新建產(chǎn)能釋放的基礎(chǔ)上有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
遠(yuǎn)景AESC：蓄勢(shì)待發(fā)
日產(chǎn)旗下動(dòng)力電池企業(yè)AESC被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)之后更名為遠(yuǎn)景AESC，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)3.38 GWh，全球市場(chǎng)占比2.5%，排名第8。
遠(yuǎn)景AESC2020年全球裝機(jī)電量和排名同比出現(xiàn)小幅下滑，當(dāng)前仍主要為日產(chǎn)配套，同時(shí)也在開拓其它客戶并擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。
國(guó)軒高科：乘用車裝機(jī)增長(zhǎng)明顯
國(guó)軒高科2020年全球?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)電量3.24 GWh，全球市場(chǎng)占比2.4%，排名第9；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率5.15%，位居第5。
國(guó)軒高科2020年乘用車裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)21.26%，主要為上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長(zhǎng)安汽車等乘用車企配套。
億緯鋰能：積極開拓國(guó)際客戶
億緯鋰能2020年全球裝機(jī)1.03 GWh，全球市場(chǎng)占比0.8%，排名第10；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率1.63%，排名第6。
億緯鋰能乘用車客戶主要為小鵬汽車和哪吒汽車等，同時(shí)獲得了寶馬、戴姆、現(xiàn)代、捷豹路虎等國(guó)際客戶認(rèn)可，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益提升。
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